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通威中标华润组件“吓坏”市场!天合光能最高跌近17%,竞争格局生变?

财联社8月19日讯(编辑 笠晨 刘旭日)硅料及电池片双龙头通威股份发力组件的(de)消息直接引发光伏板块巨震,1500亿组件龙头天合光能最高跌近17%,其他(ta)千亿级组件巨头晶澳科技(keji)盘中触及跌停,隆基绿能最高跌近8%,晶科能源最高跌近7%。

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光伏板块跌幅榜 

资本市场出现了组件企业(qiye)暴跌,而通威股份逆势上涨的(de)奇怪景象,通威股份盘中最高涨近8.5%。背后有何逻辑?image 

华润电力近日公示第五批光伏组件集采中标候选人(ren),三家企业(qiye)入围本次集采。根据招标公告,本次集采规模为3GW,项目第一中标候选人(ren)为通威太阳能,投标单价为1.942元/瓦。如无异议,通威将独揽此次央企集采大单。image 

澎湃新闻(xinwen)报道称,这被市场视(shi)为通威正式进军组件板块的(de)标志。华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分多钱。这可能意味着,通威大举进军组件并首先打起价格战。因该公司(gongsi)(gongsi)有硅料的(de)优势(youshi),所以有底气打,其他(ta)一体化组件厂无此优势(youshi)。受此影响,除通威之外,光伏板块迎来集体大跌。 

据界面新闻(xinwen)最新报道,通威股份表示,公司(gongsi)(gongsi)自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能,并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产,也积累了一定的(de)技术与市场基础。基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强,公司(gongsi)(gongsi)也会顺势而为,考虑在组件业务上做进一步论证规划。image 

天合光能盘后公布的(de)一日榜数据显示,龙虎榜资金净卖出734.74万元,4家机构专用席位净卖出11.19亿元。此外,沪股通专用席位买入4.98亿元并卖出3.46亿元,2家机构专用席位净买入4.42亿元。image 

光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节,最下游为终端电站。国内组件头部企业(qiye)分别为隆基股份、晶澳科技(keji)、晶科能源、天合光能等。image 

在硅料价格大幅上涨行情下,通威股份今年上半年实现归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%。有业内人(ren)士分析称,手握硅料、电池端巨大产能的(de)通威若大举进军组件环节,无疑将拥有显著的(de)成本竞争优势(youshi)。通威让渡部分硅料利润、以相对(dui)较低的(de)价格投标,或将直接开启价格战。

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海通证券表示,国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大,并且进入门槛不高,一些没有太多海外品牌影响力的(de)组件都聚焦在国内市场;而通威有意愿加大组件布局,海外的(de)渠道品牌建(jian)设(she)需要时间(shijian),当前时间(shijian)量比较小的(de)情况下战略上优先国内市场。 

中长期看,组件由于下游客户分散的(de)特点,本身市场集中度就比上游各个制造环节要低得多,行业第一名的(de)市占率也就在20%左右,而且市占率提升的(de)难度也比较大,因此有新的(de)实力强的(de)企业(qiye)进入,更多是(shi)清扫二三线组件市场份额,也不会对(dui)于前4名组件企业(qiye)产生巨大冲击。 

2022年一季度,光伏组件毛利润率降低至5年来最低值,上游成本向中下游转移,高成本导致2022年光伏组件招标规模在6月出现新低。image 

(责任编辑:蔡情)

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